Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, учёные изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. Он собирает верных союзников — кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая война, где на кону стоит будущее города, любовь и сама человеческая природа.