Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность.
Их культурное противостояние неожиданно оборачивается мистическим соединением душ. Перед Мартой встаёт сложнейший выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, сулящая надежду на будущее.