1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит сделать невозможное — бросить вызов тьме, угрожающей не только ему, но и всему, что ему дорого. На кону — его репутация, чувства и сама жизнь.