В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с немецкими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они взрывают склады, печатают антифашистские листовки и планируют масштабное выступление против оккупантов.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его началом группа действует слаженно, нанося ощутимый урон врагу. Каждая операция тщательно продумана — от мелких диверсий до подготовки вооружённого мятежа. Люди Швеца и Афонова становятся настоящей угрозой для нацистов.