Сериал исслеледует извечную борьбу за власть, жесткие феодальные порядки и классовое неравенство, переплетая их с трогательной любовной историей. Действие происходит в деревне Кара Агач (Черное дерево), где правят два бея — Джеляль Ага и Осман Ага. Первый, владеющий огромными землями, прославился невероятной жестокостью. Второй часто страдал от его произвола.
Несмотря на гнет, Осман Ага пытался решить проблему водоснабжения для всех жителей. Оба правителя ожидали пополнения: их жены были беременны. В одной семье родился мальчик Омер, а в другой — девочка Султан. Пройдут годы, и судьба вновь столкнет их друг с другом.